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Come creare un nuovo Task

Come regola generale si consiglia di:

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1. impostare un nuovo invio automaticoTask
2. simulare Simularne l'invio
3. eseguire l'invio vero

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Nome: nome dell'invio automatico;

Descrizione: descrizione dell'automatismo;

Tag: associa uno o più tag. Puoi utilizzare i tag già definiti per altre comunicazioni o creare un nuovo tag cliccando su "Aggiungi nuovo tag";

Stato: abilitato o disabilitato. Se stai creando un nuovo invio, ti consigliamo di lasciare impostato su "disabilitato" ed eseguire una simulazione prima di abilitarlo;

1. Attivarlo quando la simulazione ha esito positivo

La creazione di un task si divide in 4 fasi distinte. Di seguito ti guideremo nel processo di creazione, che avverrà a step:

Informazioni generali

In questa sezione troverai la possibilità di assegnare:

• Nome del task, che lo identificherà e verrà visualizzato nella lista

• Descrizione del task, che puoi usare per ricordarti come funziona e in quali casi ti è utile

• Tag, che ti aiuterà nella ricerca di questo specifico Task qualora ne abbia creati molti

• Fuso orario di default, per stabilire il fuso orario di riferimento per il tuo task

• La possibilità di utilizzare il fuso orario contenuto in un campo anagrafico. 

Frequenza di attivazione

Nel tab Frequenza di attivazione puoi impostare il giorno e l'ora di partenza dell'invio automatico

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Nell'esempio sopra il mio invio automatico partirà alle ore 9 ogni mese, al primo lunedì del mese. In pratica, una volta che si verifica il Criterio di ricorrenza, si verificherà di conseguenza l'invio automatico.

La funzione Limitazioni ci permette di impostare delle limitazioni alla frequenza di attivazione e ai criteri di ricorrenza precedentemente impostati.

Nell'esempio sopra, il mio invio automatico non partirà mai nè il sabato, nè la domenica.

Condizioni

Nel tab Condizioni puoi impostare quali utenti riceveranno l'invio automatico. Puoi definire quali utenti saranno oggetto dell'invio automatico in base a diversi parametri.

In generale:

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Azione

In questa sezione potrai scegliere l’azione che il task dovrà eseguire. Puoi scegliere tra:

• Inviare un messaggio email

• Inviare un SMS

• Spostare o copiare i destinatari senza effettuare alcun tipo di invio, al fine di segmentarli, copiandoli in un altro gruppo oppure spostandoli dal gruppo attuale a quello di destinazione

Oltre alle impostazioni di invio (le stesse che troverai quando vuoi di inviare un messaggio email o SMS), nei primi due casi avrai inoltre la possibilità di segmentare successivamente i destinatari, copiandoli o spostandoli da un gruppo ad un altro.

Destinatari

In questo step potrai scegliere le condizioni di selezione dei destinatari su cui avrà efficacia il task.

Nello specifico potrai:

Selezionare Filtri e Gruppi di appartenenza

Includendo o escludendo gruppi di destinatari predefiniti

Includere destinatari che corrispondono ad alcune condizioni

Potrai impostare come criterio di inclusione tutte oppure almeno una delle condizioni che selezionerai, tra cui:

• Condizione basata sui giorni passati da un dato evento
• Condizione basata su di un campo anagrafico
• Condizione basata sul valore “vero” di un filtro anagrafica
• Condizione basata sul valore “falso” di un filtro anagrafica
• Condizione basata sul valore “vero” di un filtro attività/geografico
• Condizione basata sul valore “falso” di un filtro attività/geografico

Se la condizione è più complessa (e.g. 7 giorni dopo l'iscrizione, e residente in Piemonte, di sesso femminile),

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ti suggeriamo prima

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di creare uno o

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più filtri

Le opzioni che puoi configurare nel tab Condizioni sono:

• N giorni dall'accadimento di uno tra gli eventi piu' frequenti (iscrizione, sospensione, ultimo clic o apertura, compilazione di un modulo di autoprofilazione).
• in base ad un campo anagrafico (es. data di iscrizione, compleanno ecc...) con diverse condizioni (inizia con, uguale a, contiene, ecc.)
• in base ad i filtri anagrafici salvati
• in base ad i filtri attività salvati

Puoi anche definire quando il sistema deve o non deve inviare il messaggio più di una volta allo stesso destinatario se l'evento si verifica ancora.Ricorda che sarà necessario selezionare una condizione affinché sia possibile editarne i campi.

Impostare la frequenza d’invio per singolo destinatario

Nel caso in cui non voglia inviare troppi messaggi in un breve lasso di tempo allo stesso destinatario, qui puoi impostare alcuni limiti temporali nell’esecuzione del task sul singolo individuo. Nello specifico potrai decidere di:

• Non inviare più di una volta allo stesso destinatario ogni.... (es. Non inviare più di una volta allo stesso destinatario per 24 ore)
• Invia solo una volta allo stesso destinatario
• Invia più di una volta allo stesso destinatario

I relativi menu a tendina si attivano soltanto quando la corrispondente casella è selezionata.

• nel range di ore selezionato
• Attivare solo una volta il task per lo stesso destinatario 
• Spedire senza alcun limite allo stesso destinatario

L'utilizzo dei gruppi ti permette di definire ulteriormente chi e' oggetto dell'invio automatico: puoi includere o escludere uno o piu' gruppi.

Questa funzione e' utile nella creazione di campagne "a cascata". Per esempio:

1. Potresti voler mandare un messaggio promozionale, automaticamente a tutti i clienti con un certo profilo (es. donne tra i 30 e 50 anni)
2. La promozione e' mandata in automatico il 15 del mese, e il destinatario viene copiato nel gruppo "Inviata promozione 15 del mese" (opzione configurata nel tab Azione) quando l'azione viene eseguita
3. Per evitare che la promozione venga mandata due volte allo stesso destinatario, quello stesso gruppo e' selezionato tra i gruppi da escludere nel tab Condizioni

Infine, la funzione Applica questi ulteriori filtri permette di definire con ulteriore precisione il target di clienti, permettendoti di selezionare altri filtri da applicare all'esecuzione dell'invio automatico. Per esempio, se l'invio automatico richiede l'utilizzo di due filtri anagrafica, puoi selezionare il primo filtro nella parte alta della pagina sotto Quando e' vero il filtro anagrafica... e poi selezionare il secondo filtro nell'area Applica questi ulteriori filtri.

Azione

Come indicato nell'introduzione a questa funzione, puoi utilizzare le Azioni automatiche per fare tre cose:

• Mandare un'email automaticamente
• Mandare un messaggio SMS automaticamente
• Segmentare i tuoi clienti automaticamente assegnandoli ad un gruppo o spostandoli da un gruppo ad un altro

Nella parte alta del tab Azione, seleziona il tipo di azione da eseguire.

Se l'azione e' l'invio di una email o di un SMS, puoi impostare i dati del mittente e quale messaggio recapitare ai tuoi destinatari.

L'area Dopo l'invio ti permette di assegnare automaticamente il destinatario ad un certo gruppo dopo aver inviato il messaggio. Questa funzione e' particolarmente utile nella costruzione di campagne multi-messaggio o "a cascata".

Se l'invio automatico è Nessun invio, puoi configurare il sistema in modo da:

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Frequenza

In questa sezione puoi stabilire quando attivare il task ed eventualmente prevenirne l’attivazione in determinate circostanze.

Frequenza di attivazione

In questa sezione puoi decidere quando il task si attiverà ciclicamente. Puoi selezionare una frequenza quotidiana, settimanale, mensile e annuale, ma anche specificare un orario specifico di attivazione oppure un intervallo orario.

Eccezioni

Seleziona un range temporale in cui il task sarà attivo, oppure seleziona semplicemente una data di partenza.

Puoi inoltre escludere dall’attivazione:

• Date specifiche
• Date ricorrenti
• Il sabato e la domenica
• Feed RSS obsoleti
• Fasce orarie specifiche

Gestione del conflitto tra attivazione e limitazioni

Qualora le limitazioni impostate vadano a rendere nulle le condizioni temporali di attivazione di un task, puoi decidere di attivarlo alla prima occasione utile (ad esempio il giorno successivo a quello previsto nel caso di ricorrenza mensile) oppure di non attivarlo affatto.

Una volta selezionate le opzioni precedenti avrai la possibilità di Salvare il Task.

Riepilogo

Questa sezione ti permette di visualizzare tutte le informazioni inserite e le opzioni selezionate per il task in oggetto.

Attivazione del Task

Puoi attivare o disattivare il task, proprio come se lo stessi facendo dalla lista dei task. Questa opzione è la prima visualizzata nella pagina di riepilogo

Modificare i dati inseriti

Se rileggendo le opzioni selezionate trovi qualcosa che non ti convince, puoi andare a modificare lo step relativo grazie al link presente accanto alla freccia di ogni pannello. Puoi anche modificare i singoli step cliccandoci sopra.

Simulazione

Grazie alla funzione di Simulazione, che trovi in fondo alla pagina, puoi ottenere una simulazione di quanti destinatari raggiungerebbe la simulazione se partisse nel momento in cui la richiedi. Le limitazioni temporali impostate in eccezioni non verranno tenute in considerazione ai fini del conteggio

Come creare un invio automatico per il compleanno

Uno dei casi più comuni per l'utilizzo degli invii automatici è per inviare agli iscritti un'email per il compleanno.

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title Invio per il compleanno
1- Crea con l'editor drag and drop oppure con l'editor html un nuovo messaggio con ad es. oggetto "Buon compleanno"; 2- Crea un filtro anagrafico compleanno -  Warning title Attenzione Attenzione alla data, la quale deve: Rispettare il formato data che hai scelto nei profili destinatari (in questo esempio è dd/MM) ; Essere scelto un formato senza l'anno (dd/MM, MM/dd oppure MMdd); Image Removed 3- Crea un invio automatico in cui tra le condizioni seleziona il filtro anagrafico compleanno (creato al punto 2); Image Removed 4- Tra le azioni potete scegliere se inviare la newsletter dedicata al compleanno, oppure spostare/copiare i contatti da un gruppo ad un altro:Image Removed Info Se avete hai dei dubbi sul formato data da scegliere, è consigliato consultare ti consigliamo di controllare come sono importati i dati nella vostra tua anagrafica. Potete Puoi procedere ad una semplice esportazione dei dati dalla pagina Destinatari > Esportazione > Nuovo - estrapolando solo questi campi: e procedere con l'esportazione. Il file successivamente scaricato vi ti permetterà vi di vedere il formato data dei valori che avete hai raccolto nel tempo, e se ci sono utenti a cui manca la data di compleanno;

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