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Come creare un nuovo Task
Come regola generale si consiglia di:
- impostare un nuovo invio automaticoTask
- simulare Simularne l'invio
- eseguire l'invio vero
Nome: nome del mio invio automatico
Descrizione: descrizione del mio invio automatico
Fuso orario: permette di impostare il fuso orario della lista
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L'opzione Usa fuso orario (Es. Utc, Utc-1) nel campo anagrafico.....mi permette di utilizzare un ulteriore fuso orario preso da una base dati salvata in un campo anagrafico |
Frequenza di attivazione
Nel tab Frequenza di attivazione puoi impostare il giorno e l'ora di partenza dell'invio automatico
Nell'esempio sopra il mio invio automatico partirà alle ore 9 ogni mese, al primo lunedì del mese.
In pratica una volta che si verifica il Criterio di ricorrenza, poi si verificherà l'invio automatico.
La funzione Limitazioni ci permette di impostare delle limitazioni alla frequenza di attivazione e ai criteri di ricorrenza precedentemente impostati.
Nell'esempio sopra, il mio invio automatico non partirà mai nè il sabato, nè la domenica.
Condizioni
Nel tab Condizioni puoi impostare quali utenti riceveranno l'invio automatico. Puoi definire quali utenti saranno oggetto dell'invio automatico in base a diversi parametri.
In generale:
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- Attivarlo quando la simulazione ha esito positivo
La creazione di un task si divide in 4 fasi distinte ed uno step finale di riepilogo. Di seguito ti guideremo nel processo di creazione:
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Informazioni generali
In questa sezione troverai la possibilità di assegnare:
Nome del task, che lo identificherà e verrà visualizzato nella lista
Descrizione del task, che puoi usare per ricordarti come funziona e in quali casi ti è utile
Tag, che ti aiuterà nella ricerca di questo specifico Task qualora ne abbia creati molti
Fuso orario di default, per stabilire il fuso orario di riferimento per il tuo task
La possibilità di utilizzare il fuso orario contenuto in un campo anagrafico.
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Utilizzo fuso orario da campo anagrafico Il valore contenuto nel campo dovrà essere scritto in un formato specifico, seguendo questi esempi: UTC+00, UTC+01, UTC+02, ecc… Ricorda che se il campo anagrafico dovesse contenere un valore non valido o se fosse vuoto, allora verrà utilizzato il fuso orario di default |
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2 - Azione
In questa sezione potrai scegliere l’azione che il task dovrà eseguire. Puoi scegliere tra:
Inviare un messaggio email
- Inviare un SMS
- Spostare o copiare i destinatari senza effettuare alcun tipo di invio, al fine di segmentarli, copiandoli in un altro gruppo oppure spostandoli dal gruppo attuale a quello di destinazione
Note |
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Sposta/Copia Destinatari Questa funzione e' particolarmente utile nella costruzione di campagne multi-messaggio o "a cascata", dal momento che puoi configurare il sistema in modo da:
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Oltre alle impostazioni di invio (le stesse che troverai quando vuoi di inviare un messaggio email o SMS), nei primi due casi avrai inoltre la possibilità di segmentare successivamente i destinatari, copiandoli o spostandoli da un gruppo ad un altro.
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3 - Destinatari
In questo step potrai scegliere le condizioni di selezione dei destinatari su cui avrà efficacia il task.
Note |
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Ricorda per proseguire nella creazione di un task dovrai effettuare almeno una di selezione, tra gruppi, filtri e condizioni. |
Nello specifico potrai:
Selezionare Filtri e Gruppi di appartenenza
Includendo o escludendo gruppi di destinatari predefiniti
Includere destinatari che corrispondono ad alcune condizioni
Potrai impostare come criterio di inclusione tutte oppure almeno una delle condizioni che selezionerai, tra cui:
- Condizione basata sui giorni passati da un dato evento
- Condizione basata su di un campo anagrafico
- Condizione basata sul valore “vero” di un filtro anagrafica
- Condizione basata sul valore “falso” di un filtro anagrafica
- Condizione basata sul valore “vero” di un filtro attività/geografico
- Condizione basata sul valore “falso” di un filtro attività/geografico
Se la condizione è più complessa (e.g. 7 giorni dopo l'iscrizione, e residente in Piemonte, di sesso femminile),
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ti suggeriamo prima
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di creare uno o
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Le opzioni che puoi configurare nel tab Condizioni sono:
- N giorni dall'accadimento di uno tra gli eventi piu' frequenti (es. iscrizione, inserimento in un gruppo, ecc.)
- l'ultima attività svolta dal destinatario
- l'ultimo aggiornamento dei dati
- in base ad un campo anagrafico (es. data di iscrizione, compleanno etc...)
- in base ai dati anagrafici (vero/falso)
- in base alle attività (vero/falso)
Puoi anche definire quando il sistema deve o non deve inviare il messaggio più di una volta allo stesso destinatario se l'evento si verifica ancora.Ricorda che sarà necessario selezionare una condizione affinché sia possibile editarne i campi.
Note |
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Creare una condizione basata sull'ultimo click o apertura di un destinatario Ti suggeriamo di creare un Filtro attività basato su queste condizioni e di selezionarlo in questo step. |
Impostare la frequenza d’invio per singolo destinatario
Nel caso in cui non voglia inviare troppi messaggi in un breve lasso di tempo allo stesso destinatario, qui puoi impostare alcuni limiti temporali nell’esecuzione del task sul singolo individuo. Nello specifico potrai decidere di:
- Non inviare più di una volta allo stesso destinatario ogni.... (es. Non inviare più di una volta allo stesso destinatario per 24 ore)
- Invia solo una volta allo stesso destinatario
- Invia più di una volta allo stesso destinatario
I relativi menu a tendina si attivano soltanto quando la corrispondente casella è selezionata.
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title | Attenzione |
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- nel range di ore selezionato
- Attivare solo una volta il task per lo stesso destinatario
- Spedire senza alcun limite allo stesso destinatario
Note |
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L'opzione "Invia una volta sola per...24 ore" "protegge" i miei destinatari: ad esempio se sto mandando un messaggio automatico al verificarsi del compleanno di un utente, utilizzando questa opzione manderò il messaggio una sola volta al giorno |
L'utilizzo dei gruppi ti permette di definire ulteriormente chi e' oggetto dell'invio automatico: puoi includere o escludere uno o piu' gruppi.
Questa funzione e' utile nella creazione di campagne "a cascata". Per esempio:
- Potresti voler mandare un messaggio promozionale, automaticamente a tutti i clienti con un certo profilo (es. donne tra i 30 e 50 anni)
- La promozione e' mandata in automatico il 15 del mese, e il destinatario viene copiato nel gruppo "Inviata promozione 15 del mese" (opzione configurata nel tab Azione) quando l'azione viene eseguita
- Per evitare che la promozione venga mandata due volte allo stesso destinatario, quello stesso gruppo e' selezionato tra i gruppi da escludere nel tab Condizioni
Infine, la funzione Applica questi ulteriori filtri permette di definire con ulteriore precisione il target di clienti, permettendoti di selezionare altri filtri da applicare all'esecuzione dell'invio automatico. Per esempio, se l'invio automatico richiede l'utilizzo di due filtri anagrafica, puoi selezionare il primo filtro nella parte alta della pagina sotto Quando e' vero il filtro anagrafica... e poi selezionare il secondo filtro nell'area Applica questi ulteriori filtri.
Azione
Come indicato nell'introduzione a questa funzione, puoi utilizzare le Azioni automatiche per fare tre cose:
- Mandare un'email automaticamente
- Mandare un messaggio SMS automaticamente
- Segmentare i tuoi clienti automaticamente assegnandoli ad un gruppo o spostandoli da un gruppo ad un altro
Nella parte alta del tab Azione, seleziona il tipo di azione da eseguire.
Se l'azione e' l'invio di una email o di un SMS, puoi impostare i dati del mittente e quale messaggio recapitare ai tuoi destinatari.
L'area Dopo l'invio ti permette di assegnare automaticamente il destinatario ad un certo gruppo dopo aver inviato il messaggio. Questa funzione e' particolarmente utile nella costruzione di campagne multi-messaggio o "a cascata".
Se l'invio automatico è Nessun invio, puoi configurare il sistema in modo da:
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4 - Frequenza
In questa sezione puoi stabilire quando attivare il task ed eventualmente prevenirne l’attivazione in determinate circostanze.
Frequenza di attivazione
In questa sezione puoi decidere quando il task si attiverà ciclicamente. Puoi selezionare una frequenza quotidiana, settimanale, mensile e annuale, ma anche specificare un orario specifico di attivazione oppure un intervallo orario.
Eccezioni
Seleziona un range temporale in cui il task sarà attivo, oppure seleziona semplicemente una data di partenza.
Puoi inoltre escludere dall’attivazione:
- Date specifiche
- Date ricorrenti
- Il sabato e la domenica
- Feed RSS obsoleti
- Fasce orarie specifiche
Gestione del conflitto tra attivazione e limitazioni
Qualora le limitazioni impostate vadano a rendere nulle le condizioni temporali di attivazione di un task, puoi decidere di attivarlo alla prima occasione utile (ad esempio il giorno successivo a quello previsto nel caso di ricorrenza mensile) oppure di non attivarlo affatto.
Una volta selezionate le opzioni precedenti avrai la possibilità di Salvare il Task.
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5 - Riepilogo
Questa sezione ti permette di visualizzare tutte le informazioni inserite e le opzioni selezionate per il task in oggetto.
Attivazione del Task
Puoi attivare o disattivare il task, proprio come se lo stessi facendo dalla lista dei task. Questa opzione è la prima visualizzata nella pagina di riepilogo
Modificare i dati inseriti
Se rileggendo le opzioni selezionate trovi qualcosa che non ti convince, puoi andare a modificare lo step relativo grazie al link presente accanto alla freccia di ogni pannello. Puoi anche modificare i singoli step cliccandoci sopra.
Simulazione
Grazie alla funzione di Simulazione, che trovi in fondo alla pagina, puoi ottenere una simulazione di quanti destinatari raggiungerebbe la simulazione se partisse nel momento in cui la richiedi. Le limitazioni temporali impostate in eccezioni non verranno tenute in considerazione ai fini del conteggio
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Come creare un Task per il compleanno
Uno dei casi più comuni per l'utilizzo dei Task è per inviare agli iscritti un'email per il compleanno.
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1- Crea con l'editor drag and drop oppure con l'editor html un nuovo messaggio con ad es. oggetto "Buon compleanno"; 2- Crea un filtro anagrafico compleanno
3- Crea un Task in cui tra le condizioni seleziona il filtro anagrafico compleanno (creato al punto 2); 4- Tra le azioni potete scegliere se inviare la newsletter dedicata al compleanno, oppure spostare/copiare i contatti da un gruppo ad un altro:
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Altri casi d'uso li potrai trovare in questa pagina.