Nuovo Task

Come creare un nuovo Task

Come regola generale si consiglia di:

1. impostare un nuovo Task
2. Simularne l'invio
3. Attivarlo quando la simulazione ha esito positivo

La creazione di un task si divide in 4 fasi distinte. Di seguito ti guideremo nel processo di creazione, che avverrà a step:

1 - Informazioni generali

In questa sezione troverai la possibilità di assegnare:

• Nome del task, che lo identificherà e verrà visualizzato nella lista

• Descrizione del task, che puoi usare per ricordarti come funziona e in quali casi ti è utile

• Tag, che ti aiuterà nella ricerca di questo specifico Task qualora ne abbia creati molti

• Fuso orario di default, per stabilire il fuso orario di riferimento per il tuo task

• La possibilità di utilizzare il fuso orario contenuto in un campo anagrafico. 

2 - Azione

In questa sezione potrai scegliere l’azione che il task dovrà eseguire. Puoi scegliere tra:

• Inviare un messaggio email

• Inviare un SMS

• Spostare o copiare i destinatari senza effettuare alcun tipo di invio, al fine di segmentarli, copiandoli in un altro gruppo oppure spostandoli dal gruppo attuale a quello di destinazione

Oltre alle impostazioni di invio (le stesse che troverai quando vuoi di inviare un messaggio email o SMS), nei primi due casi avrai inoltre la possibilità di segmentare successivamente i destinatari, copiandoli o spostandoli da un gruppo ad un altro.

3 - Destinatari

In questo step potrai scegliere le condizioni di selezione dei destinatari su cui avrà efficacia il task.

Nello specifico potrai:

Selezionare Filtri e Gruppi di appartenenza

Includendo o escludendo gruppi di destinatari predefiniti

Includere destinatari che corrispondono ad alcune condizioni

Potrai impostare come criterio di inclusione tutte oppure almeno una delle condizioni che selezionerai, tra cui:

• Condizione basata sui giorni passati da un dato evento
• Condizione basata su di un campo anagrafico
• Condizione basata sul valore “vero” di un filtro anagrafica
• Condizione basata sul valore “falso” di un filtro anagrafica
• Condizione basata sul valore “vero” di un filtro attività/geografico
• Condizione basata sul valore “falso” di un filtro attività/geografico

Se la condizione è più complessa (e.g. 7 giorni dopo l'iscrizione, e residente in Piemonte, di sesso femminile), ti suggeriamo prima di creare uno o più filtri

Ricorda che sarà necessario selezionare una condizione affinché sia possibile editarne i campi.

Impostare la frequenza d’invio per singolo destinatario

Nel caso in cui non voglia inviare troppi messaggi in un breve lasso di tempo allo stesso destinatario, qui puoi impostare alcuni limiti temporali nell’esecuzione del task sul singolo individuo. Nello specifico potrai decidere di:

• Non inviare più di una volta allo stesso destinatario nel range di ore selezionato
• Attivare solo una volta il task per lo stesso destinatario 
• Spedire senza alcun limite allo stesso destinatario

4 - Frequenza

In questa sezione puoi stabilire quando attivare il task ed eventualmente prevenirne l’attivazione in determinate circostanze.

Frequenza di attivazione

In questa sezione puoi decidere quando il task si attiverà ciclicamente. Puoi selezionare una frequenza quotidiana, settimanale, mensile e annuale, ma anche specificare un orario specifico di attivazione oppure un intervallo orario.

Eccezioni

Seleziona un range temporale in cui il task sarà attivo, oppure seleziona semplicemente una data di partenza.

Puoi inoltre escludere dall’attivazione:

• Date specifiche
• Date ricorrenti
• Il sabato e la domenica
• Feed RSS obsoleti
• Fasce orarie specifiche

Gestione del conflitto tra attivazione e limitazioni

Qualora le limitazioni impostate vadano a rendere nulle le condizioni temporali di attivazione di un task, puoi decidere di attivarlo alla prima occasione utile (ad esempio il giorno successivo a quello previsto nel caso di ricorrenza mensile) oppure di non attivarlo affatto.

Una volta selezionate le opzioni precedenti avrai la possibilità di Salvare il Task.

5 - Riepilogo

Questa sezione ti permette di visualizzare tutte le informazioni inserite e le opzioni selezionate per il task in oggetto.

Attivazione del Task

Puoi attivare o disattivare il task, proprio come se lo stessi facendo dalla lista dei task. Questa opzione è la prima visualizzata nella pagina di riepilogo

Modificare i dati inseriti

Se rileggendo le opzioni selezionate trovi qualcosa che non ti convince, puoi andare a modificare lo step relativo grazie al link presente accanto alla freccia di ogni pannello. Puoi anche modificare i singoli step cliccandoci sopra.

Simulazione

Grazie alla funzione di Simulazione, che trovi in fondo alla pagina, puoi ottenere una simulazione di quanti destinatari raggiungerebbe la simulazione se partisse nel momento in cui la richiedi. Le limitazioni temporali impostate in eccezioni non verranno tenute in considerazione ai fini del conteggio

Come creare un invio automatico per il compleanno

Uno dei casi più comuni per l'utilizzo degli invii automatici è per inviare agli iscritti un'email per il compleanno.

Altri casi d'uso li potrai trovare in questa pagina.