Le impostazioni di un workflow si dividono in due aree: a sinistra trovi il setup (uguale per tutte le tipologie di workflow) mentre a destra trovi la condizione di partenza (diversa a seconda della tipologia di workflow).
Configurazione
In questa sezione configuri le informazioni di base del tuo workflow.
- Nome* : il nome del tuo workflow.
- Descrizione: note interne per identificare il tuo workflow.
- Nome email mittente* : la persona o entità che sta inviando il messaggio. Può essere semplicemente il nome della tua azienda. Come valore predefinito, viene inserito il valore configurato in Impostazioni lista > Proprietà > Mittente.
- Email mittente* : l'indirizzo email che compare come mittente del messaggio. Come valore predefinito, viene inserito l'indirizzo configurato in Impostazioni lista > Proprietà > Mittente. Devi utilizzare un indirizzo email verificato.
- Tags: associa uno o più tag al workflow. Puoi utilizzare i tag già definiti per altre comunicazioni o creare un nuovo tag cliccando su "Aggiungi nuovo tag".
* campi obbligatori
Condizione di partenza
Evento
Se la condizione di partenza è basata su un evento, dovrai indicare:
- il campo anagrafico che contiene la data;
- in che formato è la data;
- quando dovrà essere avviato il workflow (il giorno stesso oppure x giorni prima o dopo).
Eventi di tipo compleanno
Se la condizione di partenza è legata al compleanno dei destinatari, fai attenzione a:
- rispettare il formato data che hai raccolto nei tuoi profili destinatario
- scegliere un formato dato senza l'anno (dd/MM, MM/dd o MMdd)
Data di iscrizione
Se la condizione di partenza è basata sulla data di iscrizione, dovrai indicare soltanto dopo quanti giorni vuoi che venga avviato il workflow. Se vuoi che parta il giorno stesso dell'iscrizione, inserisci 0 giorni.
Condizione campo
Nuovo filtro
Se la condizione di partenza è basata sul verificarsi di una condizione su un campo anagrafico, dovrai indicare:
- Il campo anagrafico per il quale deve essere verificata la condizione
- Il tipo di campo (numero, testo o data)
- quale condizione deve verificarsi affinché venga avviato il workflow. Le condizioni saranno diverse a seconda del tipo di campo scelto immediatamente prima.
Filtro esistente
Scegliendo "Filtro esistente", potrai indicare un filtro anagrafico già configurato in piattaforma (all'interno di Marketing+ > Filtri > Anagrafica) e scegliere se il workflow deve essere avviato quando il filtro è vero o falso.
Condizione gruppo
Se la condizione di partenza è basata sull'entrata o l'uscita del destinatario da un gruppo della lista, dovrai indicare:
- se il workflow deve essere avviato quando il destinatario entra o esce da un gruppo della lista;
- quale gruppo deve essere controllato. Se vuoi, puoi creare al volo un gruppo nella lista cliccando su "Aggiungi nuovo gruppo".
Il workflow viene avviato entro un'ora dall'ingresso/uscita dal gruppo di un destinatario.
Attività destinatario
Nuovo filtro
Se la condizione di partenza è basata sull'attività del destinatario, dovrai indicare:
- Il tipo di attività da controllare
- ha aperto
- non ha aperto
- ha cliccato
- non ha cliccato
- Su quale messaggio va verificata l'attività. Puoi scegliere un messaggio specifico, oppure scegliere "Qualsiasi" o "Ultimi 5 inviati"
- Dopo quanti giorni dal verificarsi della condizione vuoi che parta il workflow.
Filtro esistente
Scegliendo "Filtro esistente", potrai indicare un filtro attività già configurato in piattaforma (all'interno di Marketing+ > Filtri > Attività) e scegliere se il workflow deve essere avviato quando il filtro è vero o falso.
Costruisci il tuo workflow
Una volta terminate le impostazioni, puoi passare a costruire il tuo workflow.